Valkoinen talo vahvisti tällä viikolla, että Nvidian edistyneimpien AI-sirujen myynti Kiinassa on lopullisesti estetty, mikä vahvistaa Trumpin hallinnon kovan linjan rajoittaa Pekingin pääsyä huipputeknologiaan.
Päätös, jonka Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt selvitti Washingtonissa tiistaina, lopettaa spekuloinnin mahdollisista porsaanreikistä tehokkaissa Blackwell-sarjan siruissa.
Strategisessa käännekohdassa Nvidia syventää nyt sijoituksiaan Intiaan liittymällä 2 miljardin dollarin sijoittajaliittoutumaan tukemaan maan nousevaa syväteknologiasektoria. Tämä askel korostaa Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten geopoliittisten jännitteiden kasvavaa vaikutusta globaaleihin teknologiajättiläisiin, mikä pakottaa ne suuntaamaan strategiansa uudelleen kohti uusia nopeasti kasvavia, liittoutuneita markkinoita.
Valkoinen talo vetää kovan rajan Blackwellin viennille
Kiinan tehokkaimpien sirujen lopullisen kiellon edessä Nvidian on nyt navigoitava geopolitiikan peruuttamattomasti muuttamilla markkinoilla. Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt ei jättänyt tilaa epäselvyyksille tällä viikolla ja totesi: "Miten kehittyneimmistä siruista, 'Blackwell'-siruista, emme ole kiinnostuneita myymään Kiinalle tällä hetkellä."
Muodollinen julistus vahvistaa presidentti Trumpin vain muutama päivä aiemmin esittämät huomautukset, jotka vahvistavat, että hallinnon vientivalvonta koskee Nvidian huippuarkkitehtuuria.
Lisäsi vivahteita politiikkaan valtiovarainministeri Scott Bessent ehdotti äskettäin hallinnon strategiana strategista viivytystä, ei täydellistä kieltämistä. Hän totesi, että Kiina saattaa saada pääsyn Blackwell-tason teknologiaan, kun se on "kaksi, kolme, neljä alaspäin sirupinossa", mikä varmistaa tehokkaasti, että Yhdysvallat säilyttää usean sukupolven johtoaseman.
Tällainen lähestymistapa noudattaa epävakaata ja usein ristiriitaista Yhdysvaltain politiikkaa. Nykyinen kovan linjan asenne Blackwelliin tulee kaoottisen vuoden jälkeen, joka keskittyi Nvidian vähemmän suorituskykyiseen H20-siruun, joka on suunniteltu erityisesti Kiinan markkinoille.
Washington kielsi H20:n ensimmäisen kerran huhtikuussa ja pakotti Nvidian ottamaan 5,5 miljardin dollarin maksun nyt myymättömästä varastostaan. Vain kolme kuukautta myöhemmin Valkoinen talo teki hämmästyttävän käänteen ja poisti kiellon, jolla pyrittiin estämään Huawei hallitsemasta markkinoita kokonaan.
Strateginen käänne Intian syväteknologiaekosysteemiin
Nvidian strateginen laskenta on muuttunut dramaattisesti. Kun ovi Kiinan huippuluokan markkinoille on tiukasti kiinni, yritys vauhdittaa laajentumistaan muille lupaaville alueille.
Se on nytliittyiIndia Deep Tech Alliance perustajajäsenenä ja strategisena neuvonantajana, mikä linjaa sen vahvan sijoittajaryhmän kanssa.
Allianssi sai äskettäin yli 850 miljoonaa dollaria uutta pääomaa, mikä nosti sen kokonaisinvestointisitoumuksen 2 miljardiin dollariin. Sen tavoitteena on kasvattaa intialaisia startup-yrityksiä, jotka työskentelevät perustavanlaatuisten teknologioiden, kuten puolijohteiden, robotiikan ja tekoälyn, parissa.
Nvidian rooli keskittyy teknisen opastuksen, koulutuksen ja politiikkapalautteen tarjoamiseen hyödyntäen sen syvää asiantuntemusta ekosysteemin rakentamisessa.
Lisätietoja:
Nvidian investointipanos tapahtuu samanaikaisesti suuren hallituksen aloitteen kanssa. New Delhi otti äskettäin käyttöön 12 miljardin dollarin suunnitelman maan tutkimus- ja kehitysvalmiuksien vahvistamiseksi. Tavoitteena on siirtää sen talous palveluista tuotantoon ja innovaatioihin.
Vaikka Intialla on vahva palvelusektori, viranomaiset toivovat, että investoinnit tieteeseen lisäävät sen tuotantokapasiteettia.Nasscomin tietojen mukaanIntian syväteknologian startup-yritysten pääomasijoitusrahoitus nousi 78 % viime vuonna, mutta muodosti silti vain viidesosan startup-rahoituksesta.
Sijoittajille ajoitus on täydellinen. Allianssiin kuuluvan Celesta Capitalin Sriram Viswanathan kertoi toimittajille, ettei Intialla ole parempaa aikaa tarkastella syväteknologiaa.
Pekingin vastapeli: tuet ja omavaraisuus
Samalla kun Washington virallistaa teknologisen saartonsa, Peking toteuttaa vankkaa vastastrategiaa, joka keskittyy teknologisen suvereniteetin saavuttamiseen.
Kiina on alkanut tarjota valtavia, jopa 50 prosentin energiatukia suurimmille datakeskuksilleen, mikä on politiikkaa, joka on suunniteltu kompensoimaan sen kotimaisten tekoälyprosessorien korkeampaa virrankulutusta.
Ratkaisevaa on, että nämä tuet on nimenomaisesti suunnattu tukemaan kotimaisia mestareita, kuten Huawei, ja sulkemaan pois Nvidia-laitteistoa käyttävät laitokset. Alentamalla omien sirujensa käyttökustannuksia Peking tekee niistä taloudellisesti kilpailukykyisiä.
Tämä politiikka on suora vastaus vuosia kestäneelle arvaamattomalle Yhdysvaltojen vientivalvonnalle, joka on vahingossa ruokkinut sitä kilpailijaa, jota Washington on pyrkinyt hillitsemään.
Kun Yhdysvallat poisti H20-kiellon, Peking käynnisti oman turvallisuustutkimuksensa salattujen takaovien pelossa. Viranomaisten kerrotaan pitäneen "loukkaavina" Yhdysvaltain kauppaministerin Howard Lutnickin huomautuksia, jotka olivat sanoneet: "Emme myy heille parasta tavaraamme... Neljäs tapaus, haluamme pitää Kiinan käyttävän sitä."
Elokuun loppuun mennessä Peking oli epävirallisesti kehottanut teknologiajättiään keskeyttämään H20-ostokset, mikä sai Nvidian keskeyttämään tuotannon kokonaan.
Huawei astui tyhjyyteen. Kuten eräs analyytikko ennusti, "tämä tappaa Nvidian pääsyn avainmarkkinoille... Kiinalaiset yritykset ovat juuri siirtymässä Huaweihin."
Huawei on lisännyt Ascend-sarjansa tuotantoa, jonka suorituskykymittarit haastavat nyt Nvidian vientitason laitteistot. Sen CloudMatrix 384 -klusteri esimerkiksi ylittää Nvidian vertailukelpoisen järjestelmän raakasuorituskyvyltään, vaikkakin huomattavasti korkeammilla energiakustannuksilla – Kiinan uusien tukien tarkoituksena on lieventää kompromissia.
Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang on toistuvasti varoittanut yrityksensä uuden kilpailijan aliarvioinnista. "On typerää aliarvioida Kiinan voimaa ja Huawein uskomatonta kilpailuhenkeä. Tämä on yritys, jolla on poikkeuksellista teknologiaa", hän totesi aiemmassa haastattelussa. Seuraukset Nvidialle ovat olleet vakavia.
Huang valitti äskettäin aikoinaan tärkeimpien markkinoiden täydellistä romahtamista ja totesi: "Meidän markkinaosuus 95 prosentista nollaan, joten en voi kuvitella yhdenkään päättäjän ajattelevan sen olevan hyvä idea." Kun Blackwell-kielto on nyt virallinen, Nvidian nolla prosentin osuus Kiinan huippuluokan tekoälymarkkinoilla näyttää olevan pysyvä todellisuus.
