Microsoftin kunnianhimoinen sisäinen AI-siruohjelma, joka on kriittinen osa sen strategiaa vähentää kallista riippuvuutta NVIDIA: sta, on kärsinyt suuresta takaiskuista. Yhtiön seuraavan sukupolven siru, koodinimeltään 'Braga', on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta, työntäen massatuotannon vuoteen 2026Tietoa. Kriittisemmin hankkeesta tutut lähteet väittävät, että sirun odotetaan nyt "jäävän hyvin suorituskykyyn" Nvidian nykyisen sukupolven Blackwell-prosessorien, jotka ovat jo lähetys.
Viivästyminen on merkittävä isku Microsoftille, joka on sijoittanut miljardeja kumppanuuteensa Openain kanssa ja kilpailee rakentamaan AI -vallankumouksen vallan vallan edellyttämää massiivista infrastruktuuria. Sisäistä hanketta on ilmoitettu haittaneen OpenAI: n pyytämät odottamattomat suunnittelumuutokset, henkilöstörajoitukset ja korkea liikevaihto. Tämä kompastu ei vain lisää Microsoftin riippuvuutta NVIDIA: n kalliista ja usein toimitusrajoitetuista laitteista, vaan myös asettaa sen takajalaan, kun kilpailijat kiihdyttävät omia räätälöityjä piisuunnitelmiaan.
Suositeltu lukeminen:Applen sirupäällikkö sanoo haluavansa AI -sirujen suunnittelun, mutta hänellä on jo se
Tämä projekti on kehittynyt huomattavasti varhaisten raporttien jälkeen vuonna 2023, ja se osoitti sirukodin nimeltä 'Athena'. Vaikka Microsoft paljasti ensimmäisen sukupolven Maia 100-sirunsa myöhemmin samana vuonna, se oli suurelta osin suunniteltu kuvankäsittelyyn ja on nähnyt rajoitetun käytön yrityksen generatiivisten AI-palveluiden virran käyttämisessä. Viivästyneen Braga -sirun oli tarkoitus olla todellinen vastaus Nvidiaan, mutta se on nyt vanhentunut ennen kuin se edes saavuttaa tietokeskuksia.
Piilakenteen koko teollisuudenlaajuinen pyrkimys
Microsoftin taistelu korostaa huippuluokan sirujen suunnittelun valtavia vaikeuksia, mutta sen ponnistelu on osa tärkeätä, teollisuudenlaajuista trendiä. Tekniset jättiläiset kaataavat miljardeja omistamaan AI -kiihdyttimiä hankkimaan hallintaa heidän teknologisesta kohtalostaan ja paeta Nvidian markkinoiden määräävää asemaa. Amazon Web Services (AWS) on ollut avainasemassa, paljastaen toisen sukupolven Hanium2-sirut ja yhteistyössä AI-yrityksen antropian kanssa massiivisten laskentaklustereiden rakentamiseksi.
Samoin Apple laajentaa merkittävästi räätälöityjä Piilihorisonttejaan 'Baltra' -palvelinsiruprojektillaan, aloitteella, jonka tavoitteena on käyttää omia tietokeskuksiaan. Meta kehittää edelleen omia MTIA -prosessoreita ja jopa yritti jopa 800 miljoonan dollarin hankintaa Etelä -Korean siruvalmistaja Furiosaai, joka lopulta hylättiin. T
Hänen strateginen linjaus näkyy myös Ultra Accelerator Link (UALink) -promoottoriryhmän muodostumisessa, teollisuusliittoon, mukaan lukien Microsoft, AMD, Google ja Meta, jonka tarkoituksena on luoda avoin standardi haastaa Nvidian omat yhteydet.
Nvidian säälimätön vauhti ja kilpailija etenee
Vaikka sen mahdolliset kilpailijat pyrkivät rakentamaan vaihtoehtoja, Nvidia on vain nostamassa nopeutta. Yhtiö kasvattaa Blackwell AI -palvelintelineidensä tuotantoa varhaisten teknisten ongelmien ratkaisemisen jälkeen. Toimitusjohtaja Jensen Huang kuvasi äskettäin käyttöönottoa nimellä ”Blackwell on 'nopein tuoteramppi yrityksemme historiassa, ennennäkemätön nopeudellaan ja mittakaavassaan".
Tämä vauhti heijastuu markkinoilla, ja kumppanit, kuten Dell Reportingsen ai-optimoiduille palvelimille määräysten lisääntyminenjotka käyttävät NVIDIA-, AMD- ja Intel -siruja. Dell COO Jeff Clarke vahvisti, että yritys näkee ”vahvan vauhdin”, jolla on merkittävä kiinnostus monipuoliselta asiakkaalta.
Nvidian aggressiivinen etenemissuunnitelma, joka sisältää vuodelle 2026 suunnitellun 'Vera Rubin' -arkkitehtuurin, tarkoittaa, että Microsoftin Braga -sirun saatavilla Nvidia on todennäköisesti kaksi sukupolvea eteenpäin.
Tilanne vangitsee täydellisesti, että Huang on aiemmin ilmaissut tällaisten ponnistelujen turhaa: "Mitä hyötyä on rakentaa ASIC, jos se ei tule olemaan parempi kuin se, jonka voit ostaa?" Microsoftin kilpailupaine ei ole vain Nvidiasta.
Kilpailija AMD julkaisi äskettäin suorimman hyökkäyksensä vielä vaistojen MI350 -sarjansa kanssa. AMD: n toimitusjohtaja Lisa Su ilmoitti käynnistämisessä: "Tämä on alku, ei AI -kilpailun loppu." Markkinoita pirstoutuu edelleen erikoistuneista, hyvin rahoitetuista startupista, kuten GROQ, joka käynnisti äskettäin aggressiivisen kampanjan tarjotakseen nopeat päätelmäsirut suoraan kehittäjille.
Geopolitiikka ja murtunut toimitusketju
Näitä sisäisiä ja kilpailukykyisiä paineita yhdistää haihtuva geopoliittinen maisema, joka on murtunut maailmanlaajuisen puolijohteiden toimitusketjun. Kun Yhdysvaltain hallitus esti NVIDIA: n H20-sirun viennin Kiinaan, Huawei tarttui tilaisuuteen ilmoittaa seuraavan sukupolven Ascend 920 -prosessorista. Muutos johti yhden analyytikon ennustamaan, että "kiinalaiset yritykset vain vaihtavat Huaweiin".
Viimeaikainen analyysi Huawein viimeisimmästä muistikirjasta vahvistaa, että sen kotimainen valmistuskumppani SMIC tuottaa siruja 7nm: n prosessissa, useita sukupolvia alan johtajan TSMC: n takana.TechInsightsin mukaan, Tilanne osoittaa, että "Yhdysvaltain asettamat teknologiaohjaukset todennäköisesti vaikuttavat edelleen SMIC: n kykyyn tarttua nykyisiin valimojohtajiin."
Tämä aukko kuvaa Yhdysvaltain vientivalvontaa koskevia konkreettisia vaikutuksia, joita voidaan tiukentaa edelleen, ja virkamiehet harkitsevat lisenssien kumoamista, joiden avulla ulkomaiset yritykset voivat toimittaa nykyiset FAB: t Kiinassa amerikkalaisella tekniikalla. Tämä monimutkainen ympäristö korostaa, miksi TSMC: n kaltaisten valimojen huippuluokan valmistuksen saatavuus on edelleen kriittinen ja poliittisesti ladattava osa AI-aseiden kilpailua.
Microsoftin sisäiset kompastukset Braga -sirulla tapahtuu siksi pahimmassa mahdollisessa ajassa. Kun koko teollisuus kiihdyttää räätälöityjen piin pyrkimyksensä, kilpailumaisema muuttuu kovemmaksi kuukaudessa ja maailmanlaajuinen toimitusketju kasvaa monimutkaisemmaksi. Yritykselle, joka vetoa tulevaisuudestaan AI -johtajuudessa, on kallis ja vaarallinen ehdotus, joka jää edelleen peruslaitteistokilpailuun.
